光通信产业链


当前全球数据流量正在持续爆发,单纯以电子信息运算与传输能力的提升遇到瓶颈,光电信息技术迎来高速发展。

在本轮人工智能技术创新的浪潮中,北美算力率先升级,我国光通信产业是为数不多可以直接参与到全球算力建设的板块,头部厂商拿下海量订单具有高度确定性。

过去十年中,全球光通信产业价值向中国转移趋势明显,带动国内光通信市场高速发展。

我国光器件和模块供应商逐渐在全球市场上获得份额,国内供应商目前在全球以太网光模块市场上占主导地位。另外,在FTTx和无线前传等较小的细分市场,几乎都是中国供应商。由于无法与中国供应商竞争,许多非中国供应商相继退出光模块市场。

随着高速数据中心等建设对光通信需求持续提升,我国厂商在全球的市场份额有望进一步扩大。

Omida预计,2025年中国光通信市场规模有望达1750亿元,对应2022-2025年CAGR为12%。

光通信行业概览

光通信是以光信号为载体,以光纤作为传输介质,实现信息传递的系统。

光通信网络建设的本质驱动是快速且持续增长的数据流量需求。

随着数据流量不断增长,传统承载网的数据传输和带宽压力不断增加,骨干网传输速率将从100G不断向200G/400G/800G等更高速率升级。

光通信网络技术产业链为供给方,流量增长是需求方。

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